Компании Green Venture и Kommunalkredit объявили о закрытии сделки по финансированию строительства и эксплуатации портфеля солнечных электростанций в Португалии общей мощностью 104,7 МВт. Финансовый пакет на сумму 55,1 миллиона евро обеспечит реализацию 22 отдельных проектов по всей стране. Сделка была структурирована при поддержке Marsh Risk & Capital (MR&K), выступившей в качестве эксклюзивного финансового консультанта спонсора.
Структура финансирования включает старший бридж–кредит на 40,1 миллиона евро и субординированную кредитную линию на 15 миллионов евро. Оба транша предоставлены банком Kommunalkredit, который выступил единственным уполномоченным ведущим организатором и кредитором.
Этот проект является важной вехой для развития возобновляемой энергетики в Португалии, а его реализация стала возможной благодаря слаженной работе всех участников. «Мы благодарны команде Kommunalkredit за гибкость и профессионализм, их конструктивный подход был необходим на протяжении всего процесса, – отметил Бруно Соуза, инвестиционный директор Green Venture. – Эта веха представляет собой значительный шаг на пути к реализации наших проектов и служит ярким примером сотрудничества всех сторон».
Со стороны Kommunalkredit отметили, что сделка укрепляет позиции банка на иберийском рынке ВИЭ. «Этой транзакцией мы продолжаем расширять свое присутствие на рынке возобновляемых источников энергии Иберийского полуострова, – заявила Халина Яковенко, старший специалист Kommunalkredit. – Мы рассматриваем индивидуальное структурирование и разумное снижение рисков как необходимые условия для того, чтобы сделать инновационные проекты в области ВИЭ привлекательными для банковского финансирования».
Фернандо Гарсия, руководитель MR&K, также подчеркнул сложность и значимость проекта. «Для нас было честью консультировать по структурированию такого сложного и детализированного финансирования. Мы рады быть пионерами в разработке финансовых продуктов, которые делают проекты в области возобновляемой энергетики осуществимыми, – сказал он. – Этот исключительный результат стал возможен только благодаря подлинному сотрудничеству».
Основными юридическими консультантами сделки выступили PLMJ на стороне заемщика и Morais Leitão на стороне кредитора. Техническую экспертизу проекта обеспечила компания OCA Global.
