ИА «ПроВИЭ» Американские компании Ameresco и HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) договорились о выделении биотопливного бизнеса Ameresco в совместное предприятие Neogenyx Fuels. Стоимость новой структуры оценивается в 1,8 млрд долларов. Закрытие сделки ожидается в течение текущего квартала.
В рамках соглашения Ameresco получит контрольный пакет акций совместного предприятия в размере 70%, а HASI – долю в 30%. HASI обязуется инвестировать в проект 400 млн долларов. Из этой суммы 300 млн долларов будут направлены непосредственно в Neogenyx Fuels для финансирования роста бизнеса, а 100 млн долларов составят прямую выплату в пользу Ameresco. Полученные средства Ameresco планирует использовать для оптимизации оборотного капитала, сокращения долговой нагрузки и финансирования новых проектов.
Новая компания Neogenyx Fuels сосредоточится на проектировании, строительстве и эксплуатации объектов в сфере производства возобновляемого природного газа (биометана). Предприятие объединит техническую экспертизу Ameresco в области переработки биогаза и финансовые ресурсы HASI, специализирующейся на инвестициях в экологическую инфраструктуру. Сделка происходит на фоне растущего спроса на низкоуглеродное топливо. Согласно исследованию консалтинговой компании ICF, потребление биометана может вырасти с нынешних 139–153 млн MMBtu (миллионов британских тепловых единиц) до 612 млн MMBtu к 2030 году. Этому способствует декарбонизация транспорта, коммерческой авиации и морских перевозок.
После завершения сделки Neogenyx Fuels станет одним из крупнейших игроков на рынке биогазовых проектов в США, опираясь на 25-летний опыт Ameresco в этой сфере. Создание совместного предприятия также отразится на отчетности материнской компании. Ameresco продолжит консолидировать финансовые показатели Neogenyx Fuels, однако 30% чистой прибыли СП будет учитываться как неконтролирующая доля участия, что снизит чистую прибыль, приходящуюся на акционеров Ameresco. При этом активы и обязательства новой структуры будут полностью отражены на балансе Ameresco, а доля HASI – зафиксирована в составе акционерного капитала.
Финансовым консультантом Ameresco выступила компания Guggenheim Securities, юридическим – Kirkland & Ellis LLP. Интересы HASI представляли финансовый консультант Lazard Inc. и юридическая фирма Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
